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Marnie kehrt mit ihrer Großmutter, der Hexe Aggie Cromwell, nach Halloweentown zurück und soll dort für ein Jahr leben. Doch die einst bunte Fantasie-Stadt hat sich in der Zwischenzeit drastisch verändert: Früher war hier alles aufregend und neu, und die Zauberwesen und Monster zogen sich aus der realen Welt in diese Traumwelt zurück. Aber heute ist auch Halloweentown grau und öde - wie die Realität auf der anderen Seite des Portals. Aber warum? Tja, dahinter steckt der Sohn des böseartigen Kalabar, der einen gemeinen Plan ausgeheckt hat: Er will die Bewohner der realen Welt alle in Monster verwandeln ...