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Es war einmal die hübsche Bäckerstochter Odette. Sie folgt einem Einhorn in den Wald, doch dort herrscht der böse und mächtige Zauberer Rothbart und hat die Gewalt über alle Bewohner der Zauberwelt inne, die er einfach in Tiere verwandelte. Aber dann stellt sich heraus, dass Odette die einzige ist, die diesen bösen Zauber umkehren kann. Doch damit dies nicht geschicht, verzaubert Rothbart sie in einen schönen Schwan. Erst als es den schönen Prinzen Daniel in den Wald verschlägt, wächst die Hoffnung auf Erlösung wieder und Odette ist unsterblich verliebt ...