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Cap ist ein verwaistes Fuchsjunges. Er wird von der Witwe Tweed liebevoll aufgezogen und schließt Freundschaft mit dem Jagdhund Capper. Doch als beide größer werden, erlernt Capper das Jagen und begreift langsam, dass auch sein bester Freund Cap zu seinen Beutetieren gehören wird. Zudem vertragen sich der Jäger und die Witwe Tweed leider gar nicht gut miteinander. Zum Schutz vor dem Jäger wird Cap in ein Wildreservat gebracht. Dort verliebt er sich in die Füchsin Vixie. Doch Capper und sein Herrchen jagen den armen Cap auch im Reservat. Als es dann jedoch ernst wird, erkennen die Beiden, dass Freundschaft stärker sein kann als äußere Zwänge ...