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Freddy Heflin wohnt im verschlafenen Garrison. Hier leben vor allem Cops aus New York. Und da hats Freddy Heflin, selbst ein Cop, nicht gerade leicht. Erst als Internal Affairs-Agent Tilden dem Verschwinden eines Polizisten nachspürt, welcher zwei Afroamerikaner getötet hat, kommt Abwechslung in sein Leben. Doch nun muss sich der Provinz-Cop zwischen Loyalität und Wahrheit entscheiden, denn im Schutze des Provinznests wickeln seine von ihm so sehr bewunderten New Yorker Kollegen ihre dubiosen Deals unter anderem mit der Mafia ab ...