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Bereits im ersten Teil hat der 18jährige Aaron erfahren, dass er halb Engel, halb Mensch – also ein „Nephilim“ – ist.

Der mittlerweile 19-Jährige ist Teil eines großen göttlichen Gesamtplans und soll mithilfe seiner übernatürlichen Fähigkeiten alle gefallenen Engel in den Himmel zurückbringen. Der Racheengel Azazel soll ihm auf dem Weg zu seiner Bestimmung helfen und wurde deswegen nach über 5000 Jahren Gefangenschaft freigelassen. Durch ihn erfährt Aaron davon, dass bei jeder Geburt eines „Nephilims“ die menschliche Mutter stirbt.

Azazel soll ihn zum „Lichtbringer“ führen. Dabei stellt sich heraus, dass dieser in Wirklichkeit Aarons Vater ist – und sein lateinischer Name lautet Luzifer. Gegen ihn muss Aaron am Ende antreten ...