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Mogli lebt mittlerweile nicht mehr im Dschungel, sondern hat bei Pflegeeltern ein neues Zuhause gefunden. Die hübsche Shanti und deren draufgängerischer Bruder Ranjan sind schnell zu seinen Freunden geworden. Doch Mogli hat auch Sehnsucht nach seinen alten Freunden Balu und Baghira. Und wie es der Zufall so will, bekommt er auch schon bald Besuch von seinem bärigen Kumpel Balu. Aber auch Tiger Shir Khan lässt sich blicken und versetzt damit das Dorf in Angst und Schrecken. Mitten im Tumult flieht Mogli gemeinsam mit Balu zurück in den Dschungel. Doch Moglis neue Freunde Shanti und Ranjan folgen den beiden und geraten damit in Lebensgefahr ...