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Familie Russo ist ein glückliches Familien-Quintett wie aus dem Bilderbuch: Während die Kids Alex, Justin und Max tagsüber die Schulbank drücken, kümmern sich die Eltern Jerry und Theresa um ihren Sandwich-Imbiss „The Waverly Sub Station“ mitten in New York City. Doch was kaum einer ahnt: Die Russos stammen von einer altehrwürdigen Zauberer-Dynastie ab. Aber: Nur der Beste aus einer Familie darf seine magischen Kräfte behalten. Alex, Justin und Max sind daher mit allem Eifer bei der Sache. Sie lernen, was das Zeug hält. Und üben wie die Weltmeister. Was Papa Jerry oft zu weit geht, denn eigentlich lautet die Regel: Gezaubert werden darf nur in seiner Gegenwart. Doch welches Kind hält sich schon gerne an Regeln? Und so kommt es immer wieder zu „zauberhaften“ Zwischenfällen ...